Introdução Neste artigo, abordaremos a utilização dos campos de pesquisa no Microsoft Dynamics 365 CRM. Os campos de pesquisa são uma ferramenta fundamental para os usuários encontrarem rapidamente o que estão procurando. Com eles, é possível criar referências a tipos específicos de registros ou tabelas/entidades. Existem diversos tipos de campos de pesquisa disponíveis no sistema.
A importância dos campos de pesquisa no Microsoft Dynamics 365 Os campos de pesquisa têm como objetivo principal conectar informações entre si no Microsoft Dynamics 365. Eles permitem estabelecer vínculos entre diferentes registros, como um Contato e uma Conta, ou uma Oportunidade e uma Conta. Essa capacidade de estabelecer relacionamentos é uma das principais vantagens de um sistema de CRM.
Interagindo com campos de pesquisa Ao criar um novo registro de Oportunidade, é fácil identificar quais campos são campos de pesquisa, pois eles são identificados pelo ícone de uma lupa ao lado do campo. Isso significa que esse campo está vinculado a outra tabela dentro do sistema. No caso deste exemplo, o campo de pesquisa está vinculado a um registro de Conta.
Existem diferentes maneiras de preencher esses campos de pesquisa. Uma delas é clicar dentro do campo e visualizar os registros recentes que foram selecionados anteriormente. Essa lista mostra todas as contas recentes que foram escolhidas.
Outra opção é clicar em "Todos os Registros", que exibirá todas as contas disponíveis no sistema para você escolher. Você também pode acessar a lista completa de contas clicando na lupa ao lado do campo.
Outra forma de preencher o campo é digitando o nome da conta desejada. Conforme você digita, a lista de registros será filtrada com base nos campos de pesquisa configurados na tabela de Contas.
Detalhes adicionais Ao lidar com campos de pesquisa para Contatos, você pode perceber que apenas um contato está disponível. Isso ocorre porque esse campo foi configurado para mostrar apenas contatos vinculados à conta selecionada anteriormente. Essa filtragem garante que o contato selecionado seja alguém que trabalhe para a conta com a qual estamos trabalhando no momento.
Outra opção interessante é a página de "Pesquisa avançada". Ao clicar nessa opção, uma janela pop-up será aberta, exibindo todos os registros disponíveis para seleção. É possível realizar pesquisas na parte superior esquerda da janela e adicionar filtros adicionais no lado direito. Nessa tela, é possível filtrar por empresas relacionadas, visualizar a lista completa de contatos disponíveis e até mesmo adicionar um novo registro, caso o contato desejado não esteja disponível.
Conclusão Os campos de pesquisa são uma parte fundamental do sistema Dynamics. Eles permitem criar relacionamentos entre diferentes registros, tornando o uso do sistema o mais eficiente possível. Esperamos que essas informações tenham sido úteis. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência na configuração do seu sistema, não hesite em entrar em contato conosco na FORVIS Business Technology Solutions.
Aproveite ao máximo os campos de pesquisa no Microsoft Dynamics 365 CRM e otimize sua experiência com o sistema!